每日重點 20260515 Substack 大叔留言重點

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【大盤趨勢 / 美債】

今天（全面下跌）我個人覺得是美債！但可能有其他！但這種總體經濟還是會做些調整，但請記得好的企業他們會經歷風浪但不會因此就倒下。

美國目前的問題是看起來美國沒有降息空間。再者是他的聯準會政策是甚麼。自從Warsh 確認上任，市場已經開始慢慢消化他後續的動態。

【先進封裝 / 存儲設備】

AMAT 財報數據非常強勁，營收與獲利均創下歷史新高，雙雙優於市場預期。這個財報可以證明錢都往先進封裝跟存儲跑。