每日重點 20260530-0531 Substack 大叔留言重點
🧧產業趨勢與大盤邏輯
【投資紀律 / 大盤趨勢】
這也是我建議大家要自己做點功課。鬼故事很容易讓人動搖。想想ServiceNow當時的「軟體已死」！Microsoft要被Anthropic取代。想想「記憶體無用論」！還有「光進銅退」。這些都是人云亦云，以免發生原來尾巴那麼大🤣。
如果我們多了解點市場跟產業邏輯，就能自己判斷真偽，持有時相對底氣足。
RBRK、CRCL、IONQ 我們從咕嚕咕嚕總算爬上來了，這條路大家辛苦了。FIG 跟 CHYM我繼續等待。
6月感覺不錯。
【軟體 / SaaS 資金輪動】
大叔：從IGV CALL大單，確認資金在往軟體跑了。
【FPGA 缺貨 → 設備/封裝/記憶體 連鎖效應】
