每日重點 260702 Substack 大叔留言重點

Jul 03, 2026

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✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及，不做揣測

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【大盤趨勢 / 半導體回調】

各位朋友，我們不要急著看壞 AI，但也不要急著炒底。最好的建議是等待 AI 跟 SOX 開始有站穩，這樣子炒底相對安全。

上禮拜資金有分享資金有往其他板塊 rebalance。所以我要看的是，再來幾個大龍頭是不是站穩。這次下跌，很明顯是市場把Meta的言論（計畫做neo-cloud算力出租）當作一個事件來進行調整。