每日重點 260706 Substack 大叔留言重點

✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【Kyber延遲羅生門與SemiAnalysis報告爭議】

這是大叔今天著墨最多的主軸，整理為他的總體回應如下：

Kyber延遲本身：針對群友詢問Kyber延期是否屬實、是否影響800V，大叔的判斷是——主要應該是對PCB的影響，Kyber延後不會影響到CCL跟材料，需求本身沒有改變，差異只是製程導致的結構性問題；若真的走NPO路線可以撐更久，CPO則會往後遞延，但無論NPO或CPO，LITE都需要，因為矽不會自己發光，800V的部分他表示會一併撰文說明。