每日重點 260708 Substack 大叔留言重點

✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及

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🧧產業趨勢與大盤邏輯

【HBM / DDR / LPDDR 供給緊縮】

各位朋友，我剛跟產業消息來源聊完天的心得，給大家做個參考跟心理準備。

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下半年到明年 DDR5 跟 LPDDR5 會爆缺。原因是機器人跟手機拉貨。所以蘋果才不爽，因為我給錢但我沒有長約。

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蘋果認為今年新機他可以賣很好，但沒 LPDDR5 所以他們不能賣。

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