每日重點 260801-0802 Substack 大叔留言重點

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✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【記憶體：結構 vs 週期】

引用新聞：萬鈞影片解讀記憶體，認為記憶體永遠不夠。

大叔：謝謝分享，其實我認為最大分歧是大家對記憶體的認定（究竟是產業發生結構性變化還是週期股）。