每日重點 260805 Substack 大叔留言重點
貼盤資訊搶先看！
✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及
🧧產業趨勢與大盤邏輯
【大盤趨勢 / 底部建倉邏輯】
七月初就一直提醒要去掉槓桿，同時注意殖利率高、油價，在每日週報還有提醒汰弱換強。如果這次大家有調整好，那剩下就等回報吧。
之前有在底部建倉的，只要是我說的趨勢跟主要龍頭，不要輕易下車。這次建立的倉，我認為是跟三月一樣，中長期的底部。CPU、PMIC、MOSFET 都表現很好，還有讀了VRT、NVTS財報，800V 還是400V都在roadmap裡，只是還沒開始發酵，還是先抓龍頭。目標是 PMIC、MOSFET，也有固態變壓器，還有 FAB。固態變壓器我相信大概率會被美國禁止中方進來，讓我們繼續看下去。
【倉位控制 / 操作紀律】
