每日重點 260812 Substack 大叔留言重點

貼盤資訊搶先看！

✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【獲利紀律】

帳面獲利到一定比例時，建議請照紀律修剪獲利！

但記住類似MSFT、TSM、NVDA （之類的優質股和龍頭股），漲多時可修剪獲利，不是全部賣掉，以免過了這個村就沒這個站。

【光通訊 / CPO / NPO】

LITE, MRVL, COHR, GLW 因為已經有訂單，預期也有，法說會也講得好，也有足夠能力整合，這些公司可以長抱。

光的故事目前講的是SCALE UP ... ROADMAP 沒改變。在2028 實現前，我還是先提醒各位，除了LITE MRVL COHR GLW 這些有比較穩定業績在身，其他光都比較虛。所以買其他的光都要考慮到自己買甚麼。請把握上游公司跟有上下整合的、有實體訂單的公司。