瑞穗證券點出了下一個關鍵戰場：誰來連接這些超級電腦？答案是 #GLW「玻璃」。

這家公司的「光學超級週期 (Optical Super Cycle)」才剛開始

根據 Investing.com 報導，華爾街投行 Mizuho (瑞穗) 發布報告力挺 Corning GLW 0.00%↑ ，原因很簡單：Meta META 0.00%↑ 剛剛與 Corning 簽署了一份長期的光纖供應協議。

1. AI 的「神經網路」

我們都知道 AI 運算需要 Nvidia 的 GPU（大腦）和 Vistra 的電力（心臟）。但這幾萬顆 GPU 之間如何溝通？它們需要極高速、低延遲的「神經網路」。

Meta 的這筆訂單告訴我們：未來的 AI 數據中心需要的是 Corning 的高密度新型光纖。

2. 從「手機」轉向「AI」的價值重估

過去大家把 Corning 當作是一家「做手機螢幕玻璃 (Gorilla Glass)」的公司，成長性有限。

但 Mizuho 的背書確認了 Corning 正在轉型。隨著生成式 AI 對數據傳輸速度的要求呈指數級增長，Corning 的光通訊部門將迎來爆發。這跟我們之前看好的 Vertiv #VRT 從冷氣機變身液冷巨頭是同樣的邏輯。

3. 機構的入場券

Mizuho 這種頂級投行的背書，通常是機構資金開始配置的信號。當市場意識到 $GLW 其實是「AI 基礎設施 ETF」的一員時，它的本益比將會重新評級。