今天大叔想說點真心話。這次 #HIMS 和 #NVO 的分手戲碼，雖然讓市場震了一下，但如果你冷靜下來看整體業務、法規態勢與雙方戰略，其實會發現一些有趣的地方。
完全認同 NVO如果真要搞HIMS早就上法院開告了 結果來個聲明稿～怎麼看都覺得怪
我想的一樣，如果有把握，應該是直接上法院，不是隔空喊話
Donald Trump 睇藥廠唔順眼，如果把握這兩三年成功佈局，應該大有作為。
大叔說得沒有錯 , 這最終就是商業對決.
但HIMS得到的卻比失去的更多.
我甚至有點懷疑 , HIMS的CEO當初是有意引NVO入局.
有兩件事(發債及收購)都發生在雙方合作之後 , 沒有合作的話.
這兩件事未必這樣順利. 首先這合作一開始就注定不會長久.
因為NVO希望將HIMS收編 , 擴大自家減重藥的銷售.
HIMS明明知道正廠藥不會主力推廣 , 都是走過場的.
為何甘願付出將來分手的代價?
主要就是合作必然推高股價 , 隨後馬上向市場集資發債.
兩天不到就由4億推到10億. 有了錢更易容易收購歐洲業務. 這CEO真是財技高手.
NVO這次基本上是做了傻瓜 , 被HIMS戲弄.
而且連仇也報不了 , 才會做出分手戲碼.
隔天還要向媒體酸酸表示 , 別家"誠意合作"連複方銷售的網頁面都關了. 暗示HIMS沒誠意.
至於後續 , 我是大膽地認為是沒有的.
首先NVO是不能告HIMS , 更不會跑去單挑FDA.
HIMS沒有違規 , 每單定製藥也是由醫生簽署發出的處方單去生產. 醫生認為有需要 , FDA怎去評估多與少.
只要每單都是合規 , 有醫生簽署 , 有評估文件 , 走足流程.
FDA根本不會去主動處理. 除非發生藥物事故 , 集體訴訟等等.
在GLP-1以前 , HIMS就一直在搞這些.
而且不要忘記 , Wegovy在短缺時 , HIMS就開始生產複制藥. 這些減重藥不是今天才生產的 , 當時沒事故.
現在(暫時)也未有事故 , FDA又怎會去處理呢.
難道FDA說當時安全 , 現在就不安全了. 理據在那?
因為在不出問題前 , FDA是不會處理這事的.
HIMS目前在美國遠程醫療這塊是王者 , 2024年市佔率已經達到47% , 2025年更必然拿下半壁江山.
只可以說NVO是親手送上燃料幫HIMS助跑.
商場如戰場 , 道德只能放兩邊.
若相信就適當建倉，等待。
大叔的分析就是讚！
這分析 真香 謝謝大叔
謝謝大叔分享看法
大叔 很棒的分析
同意大鯨魚沒必要搞小蝦米，如果搞了代表不是蝦米可能是隻龍蝦，這讓我想起PLTR 前兩年被各種做空機構看沒有的各種報告，但真的看沒有，應該連報告都不會有
分析讚！多謝大叔分享！二月那波有聽大叔建議先把本錢拿回來，現在放著看發展。提供便宜的競品對大廠不利但有利升斗小民。
人生就是一场豪赌、让我赌一下药弟的胜利
以是可以撼動的了👍
感谢分析！原来深入了解后还有其他的因素和前列。虽然说hims业务不单靠wegovy，不必担心业务问题，还以为这件事会引发法律纠纷！
謝謝大叔分享，藥廠的攻防很多牽涉到非常專業的部分，大叔都能夠這麼有條理的分析，讓我們好安心。可以跟著大叔一起 停 看 聽+持久的疼愛 (威~~
完全認同 NVO如果真要搞HIMS早就上法院開告了 結果來個聲明稿～怎麼看都覺得怪
我想的一樣，如果有把握，應該是直接上法院，不是隔空喊話
Donald Trump 睇藥廠唔順眼，如果把握這兩三年成功佈局，應該大有作為。
大叔說得沒有錯 , 這最終就是商業對決.
但HIMS得到的卻比失去的更多.
我甚至有點懷疑 , HIMS的CEO當初是有意引NVO入局.
有兩件事(發債及收購)都發生在雙方合作之後 , 沒有合作的話.
這兩件事未必這樣順利. 首先這合作一開始就注定不會長久.
因為NVO希望將HIMS收編 , 擴大自家減重藥的銷售.
HIMS明明知道正廠藥不會主力推廣 , 都是走過場的.
為何甘願付出將來分手的代價?
主要就是合作必然推高股價 , 隨後馬上向市場集資發債.
兩天不到就由4億推到10億. 有了錢更易容易收購歐洲業務. 這CEO真是財技高手.
NVO這次基本上是做了傻瓜 , 被HIMS戲弄.
而且連仇也報不了 , 才會做出分手戲碼.
隔天還要向媒體酸酸表示 , 別家"誠意合作"連複方銷售的網頁面都關了. 暗示HIMS沒誠意.
至於後續 , 我是大膽地認為是沒有的.
首先NVO是不能告HIMS , 更不會跑去單挑FDA.
HIMS沒有違規 , 每單定製藥也是由醫生簽署發出的處方單去生產. 醫生認為有需要 , FDA怎去評估多與少.
只要每單都是合規 , 有醫生簽署 , 有評估文件 , 走足流程.
FDA根本不會去主動處理. 除非發生藥物事故 , 集體訴訟等等.
在GLP-1以前 , HIMS就一直在搞這些.
而且不要忘記 , Wegovy在短缺時 , HIMS就開始生產複制藥. 這些減重藥不是今天才生產的 , 當時沒事故.
現在(暫時)也未有事故 , FDA又怎會去處理呢.
難道FDA說當時安全 , 現在就不安全了. 理據在那?
因為在不出問題前 , FDA是不會處理這事的.
HIMS目前在美國遠程醫療這塊是王者 , 2024年市佔率已經達到47% , 2025年更必然拿下半壁江山.
只可以說NVO是親手送上燃料幫HIMS助跑.
商場如戰場 , 道德只能放兩邊.
若相信就適當建倉，等待。
大叔的分析就是讚！
這分析 真香 謝謝大叔
謝謝大叔分享看法
大叔 很棒的分析
同意大鯨魚沒必要搞小蝦米，如果搞了代表不是蝦米可能是隻龍蝦，這讓我想起PLTR 前兩年被各種做空機構看沒有的各種報告，但真的看沒有，應該連報告都不會有
分析讚！多謝大叔分享！二月那波有聽大叔建議先把本錢拿回來，現在放著看發展。提供便宜的競品對大廠不利但有利升斗小民。
人生就是一场豪赌、让我赌一下药弟的胜利
以是可以撼動的了👍
感谢分析！原来深入了解后还有其他的因素和前列。虽然说hims业务不单靠wegovy，不必担心业务问题，还以为这件事会引发法律纠纷！
謝謝大叔分享，藥廠的攻防很多牽涉到非常專業的部分，大叔都能夠這麼有條理的分析，讓我們好安心。可以跟著大叔一起 停 看 聽+持久的疼愛 (威~~